Créée en 2013, la néobanque brésilienne Nubank prépare son introduction en Bourse à New York, prévue pour le mois de décembre. Elle espère lors de cette entrée lever 3 milliards de dollars, ce qui porterait sa valorisation à plus de 50 milliards de dollars.
Nubank souhaite lever 3 milliards de dollars lors de son IPO
Annoncée dès le printemps 2021, l’introduction en Bourse à New York de la néobanque brésilienne Nubank se précise. Dans un récent communiqué, l’entreprise 100 % numérique a annoncé avoir déposé le formulaire nécessaire à son entrée au Nasdaq auprès du régulateur financier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, ainsi que certains documents exigés par le régulateur financier brésilien, la Commission brésilienne des valeurs mobilières (CVM).
La néobanque espère lever 3 milliards de dollars, avec une fourchette d’introduction fixée entre 10 et 11 dollars par action. Si elle atteint ses objectifs, Nubank serait valorisée à 50,6 milliards de dollars, et réaliserait la 3ème plus grande IPO (« Initial Public Offering ») de 2021 à la Bourse de New York, après le sud-coréen Coupang et le chinois DiDi. Sa valorisation excèderait celle de la banque n° 1 au Brésil, Itaú Unibanco.
La première fintech d’Amérique latine
La néobanque Nubank a été créée en 2013 par l’entrepreneuse brésilienne Cristina Junqueira, l’Américain Edward Wible et le Colombien David Vélez. Au mois de mai 2017, elle a obtenu la licence bancaire nécessaire pour fournir des comptes en ligne, et a attiré 1,5 million de clients en l’espace de 5 mois.
En 2018, Nubank a accédé au statut de « licorne », avec une valorisation de 1 milliard de dollars. Au premier semestre 2021, elle a annoncé être bénéficiaire pour la première fois depuis sa création 8 ans plus tôt. Ses bénéfices s’élevaient alors à 76 millions de réals brésiliens, soit 11,8 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires de 4 milliards de réals.
Nubank est aujourd’hui la première fintech d’Amérique latine, avec 48 millions de clients au Brésil, mais aussi en Colombie et au Mexique. Son offre de carte bancaire à frais réduits, gérable depuis une application mobile, a rapidement séduit la population brésilienne qui, pour une grande part, n’a pas accès au système bancaire traditionnel.
Au 3ème trimestre 2021, la néobanque a attiré en moyenne 2,1 millions de clients supplémentaires par mois. Avec son introduction en Bourse à New York, Nubank entend bien poursuivre son ascension.